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2020基金從業基礎知識好過嗎證券公司下半年新人培育方案

作者:東文網
來源:http://www.bondiagroup.com
首發:2021-08-06 06:53
【最后更新日期】2021年09月23日 02時09分47秒

基金知識流動-炒分級基金風險大嗎

2021年8月6日發(作者:刁寒)


下半年新員工培育方案
下半年的培育計劃將吸取上半年的執行過程中的經驗,在上半年 的基礎
上進行改進和善。
一、下半年工作目標
通過溝通了解每個團隊下半年的人才需求后制定 計劃,下半年的 培育
工作目標為至少為營業部提供6名初級客戶經理,以50%的成 功率計算至少
增員12人。
二、下半年招聘工作安排
目前我司可用的招聘渠道:
招聘渠道
人才網廣告招聘
現場招聘
校園培訓基地的建立
自主人才引進
效果
簡歷多,方便,但是無效簡歷偏多
費用高,簡歷多,但可用人才少
時間長,花精力多,可針對性培養人才
效果好,人員穩定,數量有限
綜上所述,這些招聘渠道各有優劣勢,但是在目前情況下需要各 方式兼
顧,以獲取最大效用,另外建議增加報刊這種常規渠道,宣傳 面較廣,但是
費用相對較高,有很強的時效性。
2)各渠道的實施方式:
1人才網廣告招聘
時間安排:每周進行一次面試
行政部負責每日簡歷下載統一發送
每周三將一周簡歷進行整理,確認本周面試時間,通知面試人員


每周五下午 進行專場面試
2、現場招聘會
時間安排:每個月參加一次現場招聘會 在每個月第一周周三前確定本月
將參加的 現場 招聘會(包含:大學 校園招聘,軟件園園區招聘,人才
中心 專場 招聘等)并提交相關計 劃安排
行政部負責在第一周周五前落 實報名相關 資料的遞交等。 第二周管理
例會上 統一通知本月參加 現場招聘會的人 員名單和工 作安排
在現場招聘會成后 負責收集名 單通知面試人員第二日到我司參 加面

3、校園培訓基地的建立 時間安排:以一年為作期 作對象:在廈門院校
中挑 選一家本科作院校和一家 專科作 院校。
在學校內與金融系共同建立校園培 訓基地,招收大三以上學 員進 行證
券從業資格考試培訓。
對每次考 試中分數最高的前三名同學 發放獎狀和禮品,培訓基地 也將
針對這些較為優 秀的人 員提供寒暑假到我司 實習的機會。 另外,配
校園中的現場招聘會進行校園招聘活 動。
4、自主人才引進
凡是不通過營業部統一招聘中的任意一種引 進的人才即 設定為自
主人才引進
團隊主管通過自身人際關系引進的人才,團隊成員通過自身人際
關系引進的人才都為自主人才引進,不需要通過分配機制直接歸
屬于該團隊


營業部為人才提供基礎培訓,由增員團隊進行人才的后續培育
三、下半年培訓工作安排
培訓階段

負責人 效果
普及基本的證券從業知 識和
基本的銷售技能
集中授課
導師輔導
1集中授課
時間安排:2周
課程內容:
項目
入門引導課程
專業課程
營銷課程
業務課程
課時
3課時
3課時
4課時
4課時
內容
各新員工導師
針對性的輔導,用師徒共 同
工作的方式來幫助新 員工的
成長

包含:職業生涯規劃,商務禮儀, 成
功心態
包含:股票分析,產品介紹,
包含:營銷基礎知識,面對面營銷, 實
戰演練
包含:客服業務,柜臺業務,投顧 業
務培訓
以上專業和業務課程在上半年的培 訓中新員工普遍反映講課速 度過快
并且有發生課程重復的問題,因此在下半年的培訓中要求各導 師對自己的課
件進行統一的上報,課程安排負責人將負責與導師進行 溝通重新整理課件。
另外對于這兩部分的 課程建議用”預習+授課”的方式進行培訓, 在上
課前一天導師根據課程內容出題讓新員工先回 題目答案找 出進行預習工
作以便第二天授 課時更容易理解 課程內容。
在新員工到崗后每月 統一安排一次集中授 課。
負責課 程時間安排以及與各 導師 的課程溝通工作。


在集中授課結束后組織新員工對導師進 行課程評分和建議,在下 次培訓
中進行修改。
1、導師輔導
時間安排:4個月的新 員工期
在成新員工的分配后根據 團隊主管的工作 計劃安排新 員工進入 導師
輔導階段
導師需要根據團隊主管的工作計劃幫助和督促新 員工成每個階 段的任
務,并且隨時為新員工進行疑問解答指點迷津 陪同新員工進行銀行駐
點,陪同展業,電話輔導 等一系列工作上 手過程。
團隊主管需要在每個月 進行新員工成長進度的跟進,4 個月后新 員工能
夠順利成任 務成功升級,導師將能夠在該新員工接下來 一年的傭金中
取一部分作 為管理津 貼,并且在年終的考核分上 給予加分。
四、下半年新員工分配工作安排


新員工 團隊主管
SWOT分值
VS
工具
SWOT表格
SWOT表格
SWOT分值
半年綜得分
附加分值

1新員工分值計算:
新員工主要通過SWOT分值來分析新員工的綜情況并進行排名
項目
入職面試
階段性評估

新員工的SWOT分值共分為兩個考核階段
在入職面試時,各面試人員根據新員工現場表現情況對其進行初 始的
SWOT評估。
在集中授課結束后進行第二次的面試作為階段性評估,各面試人 員第二
次對該新員工進行SWOT評估,尤其考察他兩次之間的成 長速度
綜兩次的得分統計出該新員工的SWOT分值。
2.團隊主管分值計算:
項目
SWOT分值(占比40%)

工具
SWOT表格
綜分值(占比60%)

附加分值
團隊主管的分值有兩個考核方面:
SWOT分值:每年員工年終總結同時進行團隊主管的SWOT評分, 分為:同


級互評,下屬評分,上級評分三個部分。三部分的得分統 計為該 主管的
SWOT 分值。
綜分值:統計團隊主管近半年的 綜得分作為綜分值 綜得分=該
團隊主管近半年的 綜得分6個月*基準分值(100分) 如: A 團隊主管
半年的 綜平均得分 為 60分*100=60 該團隊主管的綜得分為60。
以上兩個分 值與它們的占比進行相加計算后的得分 為該團隊主管
的總分值
3.新員工的分配方式:
營業部根據團隊的分配分值排名情況決定挑 選新員工的先后次序;
每個團隊每輪限挑選 1名新員工 若優先挑選的團隊無新員工需求則由排
名第二的 團隊進行挑選, 以此類推。
若新員工無人挑 選則新員工由營銷總監 直管,待時機成熟另行建
立團隊。
五、下半年新員 工培養 計劃:
獲得新員工的團隊主管需結營業部給出
的指標和輔導方向提 交新員工培養工作 計劃和目標。
1、新員 工學習階段指 標: (以四個月為期限)
總目標:10個有效戶, 100 萬資產1500凈傭金
第一個月:引進資產
10
萬,引進客戶數
5
個,凈傭金
300
元。
第二個月:引進資產
20
萬,引進客戶數
8
個,凈傭金
500
元。
第三個月:引進資產
30
萬,引進客戶數
10
個,凈傭金
1000
元。
第四個月:引進資產
45
萬,引進客戶數
10
個,凈傭金
1500
元。
團隊主管提交
的新 員工學習階段工作目標以以上指 標作為依據。


2、新員 工學習階段輔導內容:(至少包含以下部分)
銀行渠道 現場營銷 技巧,銀行渠道關系建立,電話營銷 技巧,展業營銷技巧, 客
戶分類,客戶跟蹤。
團隊主管需結自身特點在工作 計劃中安排以上 輔導內容。
3、在進入新員工培育期之前 團隊主管需提交以下方案: 培育期的 輔助培養
計 劃,培育期目標細化方案。
營業部根據團隊 主管上交的工作 計劃與團隊主管共同修 訂成新 員工
培育工作 計劃。新員 工培育項目組負責對團隊 主管的執行情況進 行跟蹤。
4、新員 工在培育期需定期提交以下 報告,以便新員工培育項目組了 解工作
情況。
每日工作日志;每周工作周 報;每月工作月報;培育期結束后提交 工
作心得和 總結。
六、后續 考核指 標:
于新員工培育期 結束后進行新員工業績考核
具體安排:
營業部根據新員工在培養期的 業績情況考核各入 選團隊是否有實 現既
定的培養目 標
(1 (考核內容包括:新員工在培養期引進的資產,客戶數,產生的傭
金。(分值見下表1.1)
項目
既疋的培養 目

員工級別
加分

減分
評分人
新員工培育 項
目組
10


引進資產
引進客戶數
凈傭金數
總分
20
30
40
100

新員工培育 項
目組
新員工培育 項
目組
新員工培育 項
目組
2)對以上新員工業績考核指標的成率情況進行分值統計后*基準 分值60
分)計入下次新員工分配機制的附加分 值 見表3.1)。
3)若團隊無法成營業部要求的新員工業績目標的60%,則該新員 工將被重
新通過分配機制安排到其他 團隊。
在培育結束后由新員工自己填寫新員工培育期評分表,新員工培 育項目
組將會以該得分*基準分值20)計入下次新員工分配機制 的附加分值見
表3.1)。


下半年新員工培育方案
下半年的培育計劃將吸取上半年的執行過程中的經驗,在上半年 的基礎
上進行改進和善。
一、下半年工作目標
通過溝通了解每個團隊下半年的人才需求后制定 計劃,下半年的 培育
工作目標為至少為營業部提供6名初級客戶經理,以50%的成 功率計算至少
增員12人。
二、下半年招聘工作安排
目前我司可用的招聘渠道:
招聘渠道
人才網廣告招聘
現場招聘
校園培訓基地的建立
自主人才引進
效果
簡歷多,方便,但是無效簡歷偏多
費用高,簡歷多,但可用人才少
時間長,花精力多,可針對性培養人才
效果好,人員穩定,數量有限
綜上所述,這些招聘渠道各有優劣勢,但是在目前情況下需要各 方式兼
顧,以獲取最大效用,另外建議增加報刊這種常規渠道,宣傳 面較廣,但是
費用相對較高,有很強的時效性。
2)各渠道的實施方式:
1人才網廣告招聘
時間安排:每周進行一次面試
行政部負責每日簡歷下載統一發送
每周三將一周簡歷進行整理,確認本周面試時間,通知面試人員


每周五下午 進行專場面試
2、現場招聘會
時間安排:每個月參加一次現場招聘會 在每個月第一周周三前確定本月
將參加的 現場 招聘會(包含:大學 校園招聘,軟件園園區招聘,人才
中心 專場 招聘等)并提交相關計 劃安排
行政部負責在第一周周五前落 實報名相關 資料的遞交等。 第二周管理
例會上 統一通知本月參加 現場招聘會的人 員名單和工 作安排
在現場招聘會成后 負責收集名 單通知面試人員第二日到我司參 加面

3、校園培訓基地的建立 時間安排:以一年為作期 作對象:在廈門院校
中挑 選一家本科作院校和一家 專科作 院校。
在學校內與金融系共同建立校園培 訓基地,招收大三以上學 員進 行證
券從業資格考試培訓。
對每次考 試中分數最高的前三名同學 發放獎狀和禮品,培訓基地 也將
針對這些較為優 秀的人 員提供寒暑假到我司 實習的機會。 另外,配
校園中的現場招聘會進行校園招聘活 動。
4、自主人才引進
凡是不通過營業部統一招聘中的任意一種引 進的人才即 設定為自
主人才引進
團隊主管通過自身人際關系引進的人才,團隊成員通過自身人際
關系引進的人才都為自主人才引進,不需要通過分配機制直接歸
屬于該團隊


營業部為人才提供基礎培訓,由增員團隊進行人才的后續培育
三、下半年培訓工作安排
培訓階段

負責人 效果
普及基本的證券從業知 識和
基本的銷售技能
集中授課
導師輔導
1集中授課
時間安排:2周
課程內容:
項目
入門引導課程
專業課程
營銷課程
業務課程
課時
3課時
3課時
4課時
4課時
內容
各新員工導師
針對性的輔導,用師徒共 同
工作的方式來幫助新 員工的
成長

包含:職業生涯規劃,商務禮儀, 成
功心態
包含:股票分析,產品介紹,
包含:營銷基礎知識,面對面營銷, 實
戰演練
包含:客服業務,柜臺業務,投顧 業
務培訓
以上專業和業務課程在上半年的培 訓中新員工普遍反映講課速 度過快
并且有發生課程重復的問題,因此在下半年的培訓中要求各導 師對自己的課
件進行統一的上報,課程安排負責人將負責與導師進行 溝通重新整理課件。
另外對于這兩部分的 課程建議用”預習+授課”的方式進行培訓, 在上
課前一天導師根據課程內容出題讓新員工先回 題目答案找 出進行預習工
作以便第二天授 課時更容易理解 課程內容。
在新員工到崗后每月 統一安排一次集中授 課。
負責課 程時間安排以及與各 導師 的課程溝通工作。


在集中授課結束后組織新員工對導師進 行課程評分和建議,在下 次培訓
中進行修改。
1、導師輔導
時間安排:4個月的新 員工期
在成新員工的分配后根據 團隊主管的工作 計劃安排新 員工進入 導師
輔導階段
導師需要根據團隊主管的工作計劃幫助和督促新 員工成每個階 段的任
務,并且隨時為新員工進行疑問解答指點迷津 陪同新員工進行銀行駐
點,陪同展業,電話輔導 等一系列工作上 手過程。
團隊主管需要在每個月 進行新員工成長進度的跟進,4 個月后新 員工能
夠順利成任 務成功升級,導師將能夠在該新員工接下來 一年的傭金中
取一部分作 為管理津 貼,并且在年終的考核分上 給予加分。
四、下半年新員工分配工作安排


新員工 團隊主管
SWOT分值
VS
工具
SWOT表格
SWOT表格
SWOT分值
半年綜得分
附加分值

1新員工分值計算:
新員工主要通過SWOT分值來分析新員工的綜情況并進行排名
項目
入職面試
階段性評估

新員工的SWOT分值共分為兩個考核階段
在入職面試時,各面試人員根據新員工現場表現情況對其進行初 始的
SWOT評估。
在集中授課結束后進行第二次的面試作為階段性評估,各面試人 員第二
次對該新員工進行SWOT評估,尤其考察他兩次之間的成 長速度
綜兩次的得分統計出該新員工的SWOT分值。
2.團隊主管分值計算:
項目
SWOT分值(占比40%)

工具
SWOT表格
綜分值(占比60%)

附加分值
團隊主管的分值有兩個考核方面:
SWOT分值:每年員工年終總結同時進行團隊主管的SWOT評分, 分為:同


級互評,下屬評分,上級評分三個部分。三部分的得分統 計為該 主管的
SWOT 分值。
綜分值:統計團隊主管近半年的 綜得分作為綜分值 綜得分=該
團隊主管近半年的 綜得分6個月*基準分值(100分) 如: A 團隊主管
半年的 綜平均得分 為 60分*100=60 該團隊主管的綜得分為60。
以上兩個分 值與它們的占比進行相加計算后的得分 為該團隊主管
的總分值
3.新員工的分配方式:
營業部根據團隊的分配分值排名情況決定挑 選新員工的先后次序;
每個團隊每輪限挑選 1名新員工 若優先挑選的團隊無新員工需求則由排
名第二的 團隊進行挑選, 以此類推。
若新員工無人挑 選則新員工由營銷總監 直管,待時機成熟另行建
立團隊。
五、下半年新員 工培養 計劃:
獲得新員工的團隊主管需結營業部給出
的指標和輔導方向提 交新員工培養工作 計劃和目標。
1、新員 工學習階段指 標: (以四個月為期限)
總目標:10個有效戶, 100 萬資產1500凈傭金
第一個月:引進資產
10
萬,引進客戶數
5
個,凈傭金
300
元。
第二個月:引進資產
20
萬,引進客戶數
8
個,凈傭金
500
元。
第三個月:引進資產
30
萬,引進客戶數
10
個,凈傭金
1000
元。
第四個月:引進資產
45
萬,引進客戶數
10
個,凈傭金
1500
元。
團隊主管提交
的新 員工學習階段工作目標以以上指 標作為依據。


2、新員 工學習階段輔導內容:(至少包含以下部分)
銀行渠道 現場營銷 技巧,銀行渠道關系建立,電話營銷 技巧,展業營銷技巧, 客
戶分類,客戶跟蹤。
團隊主管需結自身特點在工作 計劃中安排以上 輔導內容。
3、在進入新員工培育期之前 團隊主管需提交以下方案: 培育期的 輔助培養
計 劃,培育期目標細化方案。
營業部根據團隊 主管上交的工作 計劃與團隊主管共同修 訂成新 員工
培育工作 計劃。新員 工培育項目組負責對團隊 主管的執行情況進 行跟蹤。
4、新員 工在培育期需定期提交以下 報告,以便新員工培育項目組了 解工作
情況。
每日工作日志;每周工作周 報;每月工作月報;培育期結束后提交 工
作心得和 總結。
六、后續 考核指 標:
于新員工培育期 結束后進行新員工業績考核
具體安排:
營業部根據新員工在培養期的 業績情況考核各入 選團隊是否有實 現既
定的培養目 標
(1 (考核內容包括:新員工在培養期引進的資產,客戶數,產生的傭
金。(分值見下表1.1)
項目
既疋的培養 目

員工級別
加分

減分
評分人
新員工培育 項
目組
10


引進資產
引進客戶數
凈傭金數
總分
20
30
40
100

新員工培育 項
目組
新員工培育 項
目組
新員工培育 項
目組
2)對以上新員工業績考核指標的成率情況進行分值統計后*基準 分值60
分)計入下次新員工分配機制的附加分 值 見表3.1)。
3)若團隊無法成營業部要求的新員工業績目標的60%,則該新員 工將被重
新通過分配機制安排到其他 團隊。
在培育結束后由新員工自己填寫新員工培育期評分表,新員工培 育項目
組將會以該得分*基準分值20)計入下次新員工分配機制 的附加分值見
表3.1)。

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